• Finanční systém a finanční trh
• Investice a jejich typy
• Dělení finančního trhu
• Regulatorní a komerční instituce finančního trhu
• Základní druhy cenných papírů
  • Dluhopisy
  • Akcie
  • Investiční nástroje kolektivního investování (základy)
  • Termínové derivátové nástroje (základy)
  • Strukturované produkty (základy)
• Základy finanční matematiky – časová hodnota peněz
• Jednoduché úročení
• Složené úročení
• Budoucí hodnota anuity – spoření a pravidelné investice
• Současná hodnota anuity – důchody a čerpání anuity
• Umořování dluhu – anuitní umořování, umořování stejným úmorem

2.       Teorie financí

• Základy makroekonomie
• Inflace, HDP, ekonomické cykly
• Vztahy mezi vybranými faktory a investicemi (cennými papírem, vývojem finančního trhu)
• Měnové intervence centrální banky
• Kvantitativní uvolňování
• Soudobý ekonomický vývoj

3.       Derivátové nástroje

• Základní principy termínových kontraktů a jejich typy
• Forward, Futures, Swapy
• Opce
• Cap, Floor, Collar
• Strukturované produkty a investiční certifikáty

4.       Kolektivní investování

• Základní pricnicpy kolektivního investování v ČR a ve světě
• Investiční model kolektivního investování
• Podílový model kolektivního investování
• Základní druhy fondů, jejich klasifikace, charakteristika, UCITS a non-UCITS fondy
• ETF
• Ukazatele výkonnosti podílových fondů, aneb jak číst výkazy a zprávy fondů
• Nákladovost fondů, druhy poplatky

• Strategická a taktická alokace
• Principy diverzifikace, korelace aktiv
• Výnosnost a rizikovost portfolia
• Teorie portfolia, model CAPM

6.       Pojištění

• Význam pojištění ve finančním plánování
• Životní pojištění, úmrtnostní tabulky
• Neživotní pojištění
• Ukazatele nákladovosti a její výpočet

7.       Nemovitosti

• Hypoteční úvěry a jejich druhy
• Možnosti zajištění
• Oceňování nemovitostí, LTV
• Katastr nemovitostí

8.       Daně

• Daňový systém v ČR
• DPH, Spotřební daň, Daň z nabytí nemovitých věcí
• Daň z příjmu FO
• Daň z příjmu PO

9.       Legislativa

• Základní principy, legislativa obecně
• Spotřebitelské úvěry
• Investice
• AML zákon
• Legislativa Investičních poradců a zprostředkovatelů
• Zákon o spotřebitelském úvěru, Zákon o hypotečních úvěrech
• Osobní bankrot, exekuce

10.   Důchody a důchodové systémy

• Důchodové systémy v ČR a zahraniční
• Demografický vývoj, stav důchodového účtu
• Pilíře důchodového plánování (průběžní systém, DPS, nemovitosti, investice,…)
• Sociální dávky a podpora

11.   Finanční plánování a jeho principy

• Analýza klientských potřeb, ochrana příjmů
• Analýza stávajících produktů klienta
• Sestavení finančního plánu
• Využití pojistných a investičních produktů ve finančním plánu
• Praktické případy a případová studie